{"id":6476,"date":"2022-11-03T21:23:59","date_gmt":"2022-11-03T21:23:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eshcapital.com.br\/?p=6476"},"modified":"2022-11-03T21:39:16","modified_gmt":"2022-11-03T21:39:16","slug":"estrangeiro-sera-termometro-para-ativo-local","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eshcapital.com.br\/en\/estrangeiro-sera-termometro-para-ativo-local\/","title":{"rendered":"Estrangeiro ser\u00e1 term\u00f4metro para ativo local"},"content":{"rendered":"
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Transi\u00e7\u00e3o pol\u00edtica e cena externa s\u00e3o pontos de aten\u00e7\u00e3o, mas fluxo pode dar impulso a \u2018kit Brasil\u2019\u00a0<\/p>

Por Adriana Cotias<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Em meio a d\u00favidas sobre a transi\u00e7\u00e3o de governo e o rumo da pol\u00edtica econ\u00f4mica brasileira, com o candidato Luiz In\u00e1cio Lula da Silva (PT) eleito presidente, o investidor estrangeiro tende a ser o fiel da balan\u00e7a para os ativos locais. Entre especialistas em investimentos, h\u00e1 quem considere que \u00e9 melhor esperar o nevoeiro passar at\u00e9 ter mais visibilidade para assumir posi\u00e7\u00f5es de maior risco. E h\u00e1 tamb\u00e9m quem avalie que, se o investidor esticar o olhar para 2023 e adiante, h\u00e1 boas oportunidades a capturar em a\u00e7\u00f5es, renda fixa, multimercados e fundos de cr\u00e9dito.<\/p>

A sucess\u00e3o ocorre num momento de vento contr\u00e1rio no mercado internacional, com os principais bancos centrais do mundo apertando as condi\u00e7\u00f5es financeiras, e ainda sob efeitos nocivos da guerra entre R\u00fassia e Ucr\u00e2nia na infla\u00e7\u00e3o. Mas como o Brasil antecipou seu ciclo de aperto monet\u00e1rio, qualquer sinaliza\u00e7\u00e3o em dire\u00e7\u00e3o \u00e0 responsabilidade fiscal e uma equipe econ\u00f4mica pr\u00f3-mercado a partir de 2023 pode engatilhar novas entradas de recursos externos.<\/p>

At\u00e9 aqui, o comportamento do capital externo na bolsa local foi bastante pragm\u00e1tico, com a entrada de quase R$ 80 bilh\u00f5es, melhor desempenho desde 2016. Como outros emergentes se tornaram mercados n\u00e3o invest\u00edveis, caso de China e R\u00fassia, e mesmo alguns pares latinos, o Brasil pode se beneficiar do fluxo de fundos dedicados.<\/p>

\u201cOs estrangeiros n\u00e3o est\u00e3o preocupados com ru\u00eddos, querem saber qual \u00e9 a \u2018big picture\u2019, e estar com exposi\u00e7\u00e3o abaixo da m\u00e9dia neste momento pode ser um grande equ\u00edvoco\u201d, diz Wilson Barcellos, executivo-chefe da italiana Azimut no Brasil. \u201cCom a expectativa de que\u00a0a democracia prevale\u00e7a, que o ambiente de transi\u00e7\u00e3o n\u00e3o seja de ruptura e que os aspectos fiscais sejam colocados de forma importante, o fluxo externo vem para c\u00e1, todos os ativos est\u00e3o muito depreciados.\u201d<\/p>

Para o investidor que n\u00e3o est\u00e1 disposto a sofrer com a volatilidade dessa travessia, a recomenda\u00e7\u00e3o \u00e9 ser conservador, se apegar \u00e0s op\u00e7\u00f5es que asseguram os 13,75% da Selic, um retorno n\u00e3o desprez\u00edvel. \u201cMas, se tiver um prazo mais dilatado, o pre\u00e7o\/lucro [das a\u00e7\u00f5es na bolsa] e demais ativos t\u00eam uma maior possibilidade de alta do que a taxa de juros do custo de oportunidade. Vale a pena investir em renda vari\u00e1vel, tomar um pouco mais de risco olhando para um futuro em que acredite que o governo n\u00e3o vai ser leniente
com o fiscal.\u201d Se o p\u00f3s-elei\u00e7\u00e3o for nesta dire\u00e7\u00e3o, o brasileiro mais tolerante a risco pode pegar carona no aumento da exposi\u00e7\u00e3o dos estrangeiros.<\/p>

Na renda fixa, o executivo da Azimut d\u00e1 prefer\u00eancia a pap\u00e9is que garantam juro real, como as Notas do Tesouro Nacional s\u00e9rie B (NTN-B), um ativo que protege o investidor de ambientes inflacion\u00e1rios mais adversos. Fundos ativos em renda vari\u00e1vel e multimercados s\u00e3o outra forma de facultar aos gestores profissionais a tarefa de fazer posi\u00e7\u00f5es t\u00e1ticas e estruturais com mais velocidade. \u201c\u00c9 tudo muito favor\u00e1vel para que coloque ativos buscando retorno mais elevado que o custo de oportunidade, o risco compensa.\u201d<\/p>


Nas suas estrat\u00e9gias de aloca\u00e7\u00e3o para os clientes, a Principal Claritas chegou ao segundo turno da elei\u00e7\u00e3o com posi\u00e7\u00f5es leves, abaixo da m\u00e9dia de mercado em bolsa, privilegiando os t\u00edtulos indexados \u00e0 infla\u00e7\u00e3o com vencimento em tr\u00eas a quatro anos, diz Ernesto Leme, diretor comercial da gestora. \u201cS\u00e3o ativos que carregam um pr\u00eamio em juro real gordo, pagam infla\u00e7\u00e3o mais 5,5%, 6%, \u00e9 dif\u00edcil ver uma oportunidade t\u00e3o grande em termos de juro real no mundo.\u201d Multimercados e fundos de renda fixa com cr\u00e9dito privado sem trava de liquidez comp\u00f5em a carteira.<\/p>

Para o executivo, um gatilho poss\u00edvel para as a\u00e7\u00f5es \u00e9, primeiro, o interesse dos estrangeiros pelos ativos locais, algo a ser monitorado, e segundo, a composi\u00e7\u00e3o da equipe do presidente eleito. \u201cEu, particularmente, gosto de mercado de risco a partir desse movimento\u201d, afirma Leme.<\/p>

O especialista cita que seus pares na Principal Claritas, bra\u00e7o no Brasil do americano Principal Group, est\u00e3o com o dedo no gatilho para aumentar a exposi\u00e7\u00e3o em estrat\u00e9gias ligadas a juros nominais, mas ele acha prematuro. Em ativos internacionais, tem uma recomenda\u00e7\u00e3o \u201cneutra\u201d, e lembra a import\u00e2ncia de ter uma posi\u00e7\u00e3o estrutural l\u00e1 fora como fonte de diversifica\u00e7\u00e3o para o portf\u00f3lio.<\/p>

A equipe de renda vari\u00e1vel da ASA Investments j\u00e1 tinha balanceado sua carteira de empresas de pequena e m\u00e9dia capitaliza\u00e7\u00e3o na bolsa para setores que poderiam ser
beneficiados por um novo mandato de Lula, a exemplo da constru\u00e7\u00e3o civil para a baixa renda, com eventual reativa\u00e7\u00e3o do programa de habita\u00e7\u00e3o popular, e o de educa\u00e7\u00e3o, pelo
vi\u00e9s do incentivo p\u00fablico para inclus\u00e3o das classes menos favorecidas, segundo Vitor Facure, cogestor do fundo.<\/p>

A casa aumentou tamb\u00e9m a fatia em a\u00e7\u00f5es do segmento de \u00f3leo e g\u00e1s com Petro Rio, 3R Petroleum e PetroRec\u00f4ncavo, que podem sair favorecidas de uma maior interfer\u00eancia do governo na estatal Petrobras, a companhia de refer\u00eancia.<\/p>

\u201cA gente j\u00e1 tinha uma concentra\u00e7\u00e3o grande em c\u00edclicos dom\u00e9sticos, independentemente da defini\u00e7\u00e3o eleitoral, por entender que o juro j\u00e1 fez o pico e vai come\u00e7ar a ver em 2023 a redu\u00e7\u00e3o das taxas\u201d, afirma Facure.<\/p>

Num primeiro momento, o gestor v\u00ea o capital externo servindo de combust\u00edvel para a\u00e7\u00f5es mais l\u00edquidas, que integram o Ibovespa, mas posteriormente pode mudar a chave para os casos dom\u00e9sticos, filtrando as a\u00e7\u00f5es de melhor fundamento micro. Vai pesar a sele\u00e7\u00e3o o desempenho operacional na temporada de resultados referentes ao terceiro trimestre.<\/p>

Com um fundo direcional, a gest\u00e3o da ASA tem mantido uma posi\u00e7\u00e3o pequena de caixa.<\/p>

Para a pessoa f\u00edsica que tirou o p\u00e9 do acelerador em meio \u00e0 alta de juros, o especialista diz que o melhor momento para voltar para a bolsa ser\u00e1 quando tiver melhor visibilidade de quando come\u00e7a o ciclo de corte da Selic. \u00c9 preciso tamb\u00e9m observar os desdobramentos na cena internacional. Uma d\u00favida \u00e9 at\u00e9 onde vai o aperto monet\u00e1rio nos Estados Unidos e de outras economias desenvolvidas. Facure acha que pode coincidir de ter um quadro mais claro sobre o fim do processo de ajuste l\u00e1 fora com o in\u00edcio das redu\u00e7\u00f5es no Brasil.<\/p>

Embora selecione a\u00e7\u00f5es para o seu fundo partindo do lado operacional das empresas, Sergio Goldman, da Esh Capital, diz que analistas e gestores s\u00e3o pagos para ler o futuro.<\/strong><\/p>

Mesmo ainda faltando ingredientes sobre a condu\u00e7\u00e3o macroecon\u00f4mica, ele v\u00ea um ambiente positivo para a bolsa em 2023.<\/p>

\u201cMuita gente diz que tem muita a\u00e7\u00e3o barata na bolsa, mas isso \u00e9 em parte por essa dificuldade de antecipar o cen\u00e1rio de m\u00e9dio prazo.\u201d<\/strong><\/p>

No primeiro ano do novo governo, ele espera o encaminhamento de reformas e lembra que as quest\u00f5es internacionais s\u00e3o t\u00e3o importantes quanto as dom\u00e9sticas. O capital estrangeiro para prosseguir comprando Brasil vai querer escutar qual a estrat\u00e9gia do governo Lula para a economia.<\/p>

Na carteira, Goldman<\/strong> diz gostar de neg\u00f3cios que est\u00e3o passando por transforma\u00e7\u00e3o, evitando posi\u00e7\u00f5es em pap\u00e9is cujo \u201cvaluation\u201d j\u00e1 incorpore um desempenho muito positivo nos pr\u00f3ximos anos. O fundo da Esh tem posi\u00e7\u00f5es relevantes em sa\u00fade, com nomes como Dasa e Fleury. Com a alta recente das a\u00e7\u00f5es da Cyrela, o papel passou a ter o maior peso na carteira do fundo.<\/p>

\u201c\u00c9 um setor que acredito que v\u00e1 ser bastante incentivado no m\u00e9dio e longo prazo, porque tem certa oferta para m\u00e9dia e alta renda\u201d, afirma o gestor.<\/strong><\/p>

No setor financeiro, BTG Pactual, BR Parnters e Ita\u00fa s\u00e3o os pap\u00e9is eleitos, que foram penalizados pelo menor ritmo de opera\u00e7\u00f5es de mercado de capitais neste ano, diz o gestor. No universo das commodities, a carteira tem Vale, Gerdau e JBS. Com a infla\u00e7\u00e3o dando sinais de arrefecimento, as a\u00e7\u00f5es de varejo tamb\u00e9m podem se recuperar, caso de Mercado Livre, Lojas Renner e P\u00e3o de A\u00e7\u00facar.<\/p>

O capital estrangeiro tende a continuar irrigando as a\u00e7\u00f5es brasileiras, segundo Roberto Motta, estrategista da Genial. \u201cEm termos relativos, o Brasil d\u00e1 uma goleada, ganha de 7 a 1 em rela\u00e7\u00e3o a outras economias\u201d, disse em confer\u00eancia matinal com investidores. \u201cEle era indiferente ao candidato \u2018A\u2019 ou \u2018B\u2019 e n\u00e3o parou de colocar dinheiro. N\u00e3o mora aqui, n\u00e3o v\u00ea as mazelas e o que coloca aqui \u00e9 uma pimentinha nos fundos dele. J\u00e1 o local est\u00e1 leve em risco e s\u00f3 vai tomar posi\u00e7\u00e3o, para o bem ou para o mal, \u00e0 medida que o gabinete de Lula seja formado.\u201d As paralisa\u00e7\u00f5es dos caminhoneiros em diversas regi\u00f5es do pa\u00eds e a demora de Bolsonaro para reconhecer a vit\u00f3ria do oponente s\u00e3o, por\u00e9m, fatores que pesam contra
no curto prazo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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